CoreWeave 연계 개발사 $1.1B 정크본드 발행

AI 인프라 확장에 필요한 대규모 자금을 조달하기 위해 고금리 채권 발행이 성사되었음. Blue Owl Capital Inc. 계열사가 후원하는 CoreWeave 연계 데이터센터 개발사가 달러당 98.5센트, 수익률 9.25% 조건으로 $1.1B 규모의 정크본드를 발행해 자금을 조달했음.

이와 함께 금융권에서도 후순위 자본 조달 움직임이 나타났음. First Merchants Corporation은 2036년 만기인 $100M 규모의 고정-변동금리부 후순위채 발행 가격을 책정했음. 해당 채권은 2031년 9월까지 6.750% 고정금리를 적용한 뒤 3개월 만기 Term SOFR에 202bp를 더한 분기별 변동금리로 전환되는 구조임.

부동산 분야에서도 대규모 리파이낸싱 거래가 확정되었음. Brookfield Asset Management의 소매 부문 GGP는 Oakbrook Center를 대상으로 Morgan Stanley 등 은행 신디케이트를 통해 $800 million 규모의 CMBS 리파이낸싱을 확보했음. 기존 $700 million 대출을 상환하고 $65 million의 자기자본을 회수할 예정임.

고금리 채권 시장을 통한 자금 조달세가 계속 유지될지 지켜볼 일임.