Amazon과 TSMC의 $100B 단위 AI 설비투자 확대

빅테크와 글로벌 파운드리 선두 기업들이 AI 인프라 수요에 대응해 천문학적인 설비투자를 쏟아붓고 있음. Amazon은 2026년 2분기 AI 워크로드 증가 및 컴퓨팅 수요 급증에 대응하며 데이터센터 등에 연간 약 $220 billion 규모의 설비투자를 집행했음. 이에 따라 AWS 수주 잔고가 $496 billion에 도달하고 영업이익률도 39%로 개선되었음.

반도체 제조 부문에서도 초대형 자본 지출이 이어졌음. TSMC는 2분기 파운드리 시장 점유율 72.5%를 기록한 가운데 Arizona 생산 시설에 $100 billion 추가 투자를 발표했음. 이는 급증하는 차세대 AI 데이터센터 칩 수요에 대응하고 시장 지위를 공고히 하기 위한 전략임.

하드웨어 부품사 역시 실적 개선을 입증했음. Micron은 HBM4 수요 급증과 16개 고객사와의 $100 billion 규모 계약에 힘입어 매출 $50.0 billion 및 비GAAP EPS $31.00 수준의 실적 가이던스를 제시했음.

막대한 설비투자가 실제 영업현금흐름으로 원활히 회수될 수 있을지 지켜볼 일임.