인수 자금 채권 발표에 Paramount Skydance 10% 급락

대규모 M&A 자금 조달 소식이 전해지며 주가가 급락세를 기록했다는 소식임.

Paramount Skydance는 Warner 인수 자금 조달을 위해 $41 billion 이상 규모의 선순위 담보 채권 및 기간 대출 조건을 발표했음. 대규모 차입 조건이 시장에 공개된 직후 매도세가 집중되었음.

이번 발표 여파로 Paramount Skydance 주가는 약 10% 급락해 $9.34에 거래를 마감했음. 기업 인수를 위해 수십조 원 단위의 부채를 동반하는 차입 구조가 공개되자마자 주식 시장이 발행사의 재무 부담을 즉각 가격에 반영한 셈임.

같은 날 인수합병 시장에서는 Authentic Brands가 Mattel에 인수 관심을 표명했다는 보도로 Mattel 주가가 약 19% 급등한 $15.04에 마감하는 등 종목별로 엇갈린 흐름이 나타났음.

인수를 위한 $41 billion 이상 규모의 채권 발행과 대출 집행이 원활히 마무리될 수 있을지가 관건임.