Microsoft와 Alphabet이 호실적을 발표했고 Federal Reserve는 기준금리를 동결했음. 반면 ServiceNow 등 일부 기업은 가이던스 부진으로 주가가 급락하며 차별화 장세가 나타났음.
지표 한눈에
10월 29일 07:15 KST 기준
S&P 5007,722.60+0.60%
NASDAQ26,477.81+1.18%
VIX17.52-4.73%
SOX11,482.50+3.60%
USD/KRW1,343.50+1.45%
미국 거래대금 상위
마이크론 테크놀로지종합반도체
-1.63%
메타인터넷
+1.05%
엔비디아반도체팹리스
-0.57%
알파벳 A인터넷
-10.61%
마이크로소프트클라우드
+4.06%
스페이스X우주항공
-0.79%
테슬라전기차
-0.81%
애플스마트폰제조
+0.25%
오라클클라우드
-2.33%
샌디스크종합반도체
-2.08%
주요 뉴스
1
호재
Microsoft 사상 최대 분기 매출과 Azure 332억 달러 기록
Microsoft가 전년 동기 대비 19% 증가한 $92.3 billion을 기록하며 10분기 연속 사상 최대 분기 매출을 달성했음. 순이익은 32% 증가한 $36.6B에 달했으며 최초로 분기 달러 실적을 공개한 Azure 매출은 48% 증가한 $33.2 billion으로 나타났음. OpenAI 협업 매출은 $10 billion을 기록했음.
Microsoft
Azure
OpenAI
2
중립
Federal Reserve 인플레이션 우려 속 기준금리 동결
Federal Reserve가 인플레이션 우려 속에서 기준금리 동결을 결정했음. Federal Open Market Committee 투표 위원 12명 중 2명은 0.25%p 인상을 요구하며 반대표를 던졌음. 이에 대해 Scott Bessent 재무장관은 Fed가 다시 금리를 인상하더라도 실수인 것은 아니라는 입장을 밝혔음.
Federal Reserve
Federal Open Market Committee
Scott Bessent
3
호재
Alphabet 3분기 매출 25% 급증 및 클라우드 호조
Alphabet이 2026년 3분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 25% 증가한 $127.6B의 전체 매출을 기록했음. Google Cloud 부문 매출은 전년 대비 103% 급성장한 $30.7B를 달성했음. 다만 YouTube 광고 매출은 전년 대비 9% 증가한 $11.2B로 시장 예상치를 밑돌았다는 소식임.
Alphabet
Google Cloud
YouTube
Google
광고
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4
호재
Oracle 자금 조달 한도 발표에 주가 11% 이상 급등
Oracle이 클라우드 용량 확충 투자가 정점에 달함에 따라 FY 2030까지 신규 자금 조달을 $20B로 제한하겠다고 발표했음. 2030 회계연도 매출 전망치 $225 billion 제시와 부채 우려 완화에 따라 H2 FY 2028 잉여현금흐름 흑자 전환이 예상되며 주가는 11% 이상 급등했음.
Oracle
5
악재
ServiceNow 잔여 이행 의무 전망 부진에 주가 15% 급락
ServiceNow가 3분기 구독 매출 전년 대비 21% 증가한 $3.99B를 보고했으나 4분기 잔여 이행 의무 전망치가 시장 예상치를 밑돌았음. 이에 따라 시간외 거래에서 주가가 15% 이상 급락했음. 한편 회사는 OpenAI와의 기업 워크플로우 파트너십을 확장했다고 밝혔음.
ServiceNow
OpenAI
6
악재
DOJ의 Nvidia 129억 달러 규모 허깅페이스 인수 조사
DOJ가 Nvidia의 $12.9 billion 규모 Hugging Face 인수 거래에 대해 조사를 진행한다는 소식임. 인공지능 관련 인프라 및 플랫폼 결합에 대한 규제 당국의 반독점 감시가 작용한 것으로 전해짐.
DOJ
Nvidia
Hugging Face
오늘의 관전 포인트
Alliant Energy가 장 마감 후 발표할 3분기 실적이 컨센서스 EPS $1.31 및 매출 $1.32B에 부합할지 지켜볼 일임.
Ford Motor가 수요일 장 마감 후 보고할 3분기 실적 결과가 시장 기대치를 충족할지 지켜볼 일임.
Google이 금융기관 고객용으로 준비 중인 Google Multi-Party Compute 서비스가 2027년 초 정식 출시될지 지켜볼 일임.