빅테크 기업들의 AI 설비투자 확대에 따른 현금흐름 악화와 부진한 실적 전망으로 주요 기술주가 급락했음. 반면 대형 M&A와 반도체 설비투자 확대 등 개별 기업별 차별화 흐름이 나타났음.
지표 한눈에
10월 30일 07:15 KST 기준
S&P 5007,743.98+0.28%
NASDAQ26,549.85+0.27%
VIX16.91-3.48%
SOX11,684.00+1.75%
USD/KRW1,340.50-0.22%
미국 거래대금 상위
알파벳 A인터넷
-10.22%
알파벳 C인터넷
-10.12%
마이크론 테크놀로지종합반도체
-3.18%
루멘텀 홀딩스유선장비
+5.37%
샌디스크종합반도체
-3.23%
마이크로소프트클라우드
+3.61%
인텔종합반도체
-4.10%
메타인터넷
+1.36%
마벨 테크놀로지반도체팹리스
-9.76%
아마존온라인쇼핑
-0.76%
주요 뉴스
1
악재
Alphabet 현금흐름 악화와 검색 수익 부진에 주가 급락
Alphabet이 3분기 매출 $127.58 billion과 조정 EPS $2.67를 기록했으나 AI 투자 지분 순손실과 -$9.07B의 마이너스 잉여현금흐름으로 시장 기대치를 밑돌았다는 소식임. 검색 수익 부진과 대규모 설비투자 부담이 겹치며 시간 외 및 정규장에서 주가가 10% 이상 급락했음.
Alphabet
2
악재
Intel 4분기 실적 전망 부진에 시간 외 주가 16% 폭락
Intel이 3분기 매출 $16.5B를 기록했으나 글로벌 PC 시장 침체 지속을 원인으로 부진한 4분기 매출 및 주당순이익 전망치를 제시했음. 이로 인해 발표 직후 시간 외 거래에서 주가가 16% 이상 급락했다는 발표가 있었음. 한편 차세대 Nova Lake에는 18A-P 공정 노드를 적용한다고 공식 확인했음.
Intel
Nova Lake
3
혼재
Amazon 클라우드 성장 속 대규모 설비투자로 현금 유출
Amazon이 3분기 AWS 매출 $45.98B로 전년 대비 39% 증가하고 영업이익 $17.77B를 기록했다고 발표했음. 그러나 부동산 및 장비 등 설비투자에 $77B 이상을 지출하면서 $42.4B 규모의 잉여현금유출을 기록해 시장 기대치를 밑돌았다는 소식임.
Amazon
AWS
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4
호재
DoorDash 170억 달러 규모 Instacart 인수 합의
DoorDash가 음식 배달과 식료품 배달 결합을 위해 Instacart를 인수하기로 합의했다는 발표가 있었음. 거래 규모는 10월 22일 종가 대비 26% 프리미엄을 반영한 주당 $65, 총 약 $17B 수준으로 나타났음.
DoorDash
Instacart
5
호재
Thrive Holdings 스마트홈 보안 기업 ADT 153억 달러 인수
OpenAI의 지원을 받는 Thrive Holdings가 스마트홈 보안 사업에 AI를 도입하기 위해 ADT 인수에 합의했음. 기업 가치 $15.3 billion 및 주식 가치 약 $7.6B로 평가한 전액 현금 거래를 통한 비공개 인수라는 발표가 있었음.
Thrive Holdings
OpenAI
ADT
6
호재
Samsung Electronics 설비투자 630억 달러 확대
Samsung Electronics가 올해 설비투자를 약 60% 늘려 약 $63B 수준으로 확대한다는 발표가 있었음. 2027년까지 HBM 생산 능력이 전량 완판되고 주요 고객사와 10건의 장기 공급 계약을 확보한 데 따른 조치로 나타났음.
Samsung Electronics
HBM
오늘의 관전 포인트
Kenvue가 10월 30일 장 시작 전 발표할 3분기 실적이 컨센서스 EPS 0.29달러 및 매출 38억 6,000만 달러에 부합할지 지켜볼 일임.
Apple이 대만 TFTC와의 논의를 거쳐 결정한 대만 App Store 수수료 26% 인하가 10월 31일부터 차질 없이 적용될지 지켜볼 일임.
FTSE Russell이 12월 11일 지수 리밸런싱을 통해 Russell 2000에서 83개 종목을 편출할지 지켜볼 일임.
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Alphabet과 Intel 실적 충격 및 빅테크 설비투자 부담 — OrbB Global Finance